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僑銀股份(002973.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于僑銀城市管理股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

(資料圖)

僑銀股份2023年6月9日披露的2022年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)）。募集資金扣除發(fā)行費用后，凈額擬全部用于以下項目：“城市大管家”裝備集中配置中心項目、智慧城市管理數(shù)字化項目、補充流動資金或償還貸款。

僑銀股份本次定增的保薦機構(gòu)（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是王繼東、李俊卿。

僑銀股份本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。

最終發(fā)行價格將由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行定價有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過122,599,365股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含本數(shù)）特定投資者。本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

最終發(fā)行對象將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司獲得深圳證券交易所審核同意并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行注冊程序后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式、以相同價格認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的股份。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次向特定對象發(fā)行股票的A股股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

公司的主營業(yè)務(wù)為城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化管理服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容主要包括城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、生活垃圾處置、市政環(huán)衛(wèi)工程和其他環(huán)衛(wèi)服務(wù)。

截至募集說明書簽署日，劉少云、郭倍華和韓丹為公司的控股股東和實際控制人，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司控股股東與實際控制人不變。

僑銀股份表示，2020年、2021年及2022年，公司的財務(wù)費用分別為6,806.99萬元、10,675.56萬元和15,496.40萬元，占公司利潤總額的比例為15.06%、35.52%和44.29%。本次向特定對象發(fā)行股票后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均將增加，資本金實力將顯著增強，資產(chǎn)負(fù)債率降低，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、減少財務(wù)費用負(fù)擔(dān)、改善盈利能力，增強抵御財務(wù)風(fēng)險的能力和公司整體競爭力。截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為68.85%，若按照本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額上限120,000.00萬元（含本數(shù)）匡算，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將下降至58.63%。

僑銀股份于2020年1月6日在深交所上市，公開發(fā)行新股4,089萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為10.01%，發(fā)行價格為5.74元/股。本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣23,470.86萬元，募集資金凈額為18,870.51萬元。

僑銀股份IPO的保薦機構(gòu)（主承銷商）為民生證券，保薦代表人為劉思超、王蕾蕾。僑銀股份首次公開發(fā)行費用共計4,600.35萬元，其中民生證券獲得保薦及承銷費用3018.87萬元。

僑銀股份2019年12月24日披露的招股書顯示，公司原擬募資18,858.72萬元，用于“僑銀環(huán)保城鄉(xiāng)環(huán)境服務(wù)項目”和“智慧環(huán)衛(wèi)信息化系統(tǒng)平臺升級項目”。

此外，經(jīng)中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)僑銀環(huán)保股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1954號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行面值總額42,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量為420萬張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣42,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣41,109.99萬元，華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年11月23日對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了“華興所[2020]驗字GD-094號”《驗資報告》。

僑銀股份通過IPO及發(fā)行可轉(zhuǎn)債已合計募資65,470.86萬元。

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