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(資料圖片僅供參考)

美國(guó)銀行首席策略師Michael Hartnett團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，與人工智能相關(guān)的股票已經(jīng)過(guò)于狂熱，但暫時(shí)不會(huì)平息。AI的潛力引發(fā)了英偉達(dá)(NVDA.US) 和微軟(MSFT.US) 等股票上漲，并推動(dòng)了標(biāo)普500指數(shù)上半年的上漲。雖然實(shí)際利率過(guò)低以至于不會(huì)擊穿人工智能“小泡沫”，但金融政策的收緊在8月將對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

Hartnett稱(chēng)，從國(guó)債到石油、比特幣和股票，全球市場(chǎng)在2020年代一度漲勢(shì)兇猛，且這種波動(dòng)成為“新常態(tài)”。他指出，人工智能是“新的超買(mǎi)”板塊。

在人工智能股票的飆升之后，目前關(guān)注的焦點(diǎn)是該技術(shù)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的影響，二季度的財(cái)報(bào)呈現(xiàn)出一個(gè)喜憂(yōu)參半的局面。分析師表示，微軟的業(yè)績(jī)未能達(dá)到市場(chǎng)對(duì)人工智能立即帶來(lái)提振的高期望。而Meta(META.US) 則因人工智能幫助提高廣告效率使得其股票大幅飆升。華爾街對(duì)人工智能行業(yè)的首選股英偉達(dá)將于8月稍后發(fā)布財(cái)報(bào)。

Hartnett對(duì)2022年市場(chǎng)的看法是正確的，但他對(duì)于2023年美國(guó)股市的悲觀觀點(diǎn)尚未得到驗(yàn)證。他的團(tuán)隊(duì)認(rèn)為新興市場(chǎng)和大宗商品是今年夏季剩下時(shí)間的投資對(duì)象。他們認(rèn)為科技和信貸在秋季將會(huì)下跌。

此外，美銀引用EPFR Global 的數(shù)據(jù)，揭示了截至7 月 26 日當(dāng)周的主要資金流向。以下是要點(diǎn)：

138億美元資金流入股票，其中流入美國(guó)股票99億美元，而歐洲股票連續(xù)第20周遭遇資金流出，達(dá)到13億美元；

在行業(yè)方面，材料行業(yè)在過(guò)去25周中吸引了最大的流入資金，過(guò)去兩周吸引了19億美元的資金流入，因投資者寄望中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；

現(xiàn)金沒(méi)有遭遇資金大規(guī)模流出，過(guò)去兩周現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)反而出現(xiàn)流入，本月至今投資者共投入1041億美元；

投資者向債券投入了110億美元，投資級(jí)債券重新獲得資金流入，而高收益?zhèn)霈F(xiàn)資金外流。

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